Gestione di clienti e incarichi di revisione in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie richieste e documenti da telefono, email e cliente, tiene lo storico di ogni incarico e automatizza follow-up e richieste documentali — così niente si perde tra gli incarichi.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Ogni incarico di revisione vive di documenti che arrivano da fonti diverse: la richiesta di documentazione al cliente (la classica PBC list), le email con gli allegati, le telefonate, le carte di lavoro, gli appunti presi durante le verifiche. Senza un unico punto di raccolta, ogni incarico ha la sua memoria separata, e i follow-up (il documento ancora da ricevere, la conferma da ottenere, l’aggiornamento da dare) dipendono da chi se ne ricorda. Con i volumi di uno studio attivo, qualcosa salta sempre.
Come lo affronta l’AI
Un gestionale pensato per gli studi professionali unifica clienti, incarichi e comunicazioni in un’unica scheda: ogni contatto, documento e scadenza è nello stesso posto, con lo storico completo dell’incarico. Sopra ci lavorano le automazioni: solleciti per i documenti ancora da ricevere, follow-up programmati, promemoria di scadenza. Lo studio smette di tenere tutto a mente e vede, per ogni incarico, qual è il passo successivo e cosa manca.
Come funziona
Un’unica scheda cliente/incarico
Telefono, email, documenti e richieste PBC confluiscono in un solo profilo, con lo storico completo di ogni incarico di revisione.
Solleciti e follow-up automatici
I documenti ancora da ricevere dal cliente e i follow-up partono da sé secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria dello studio.
Carte di lavoro collegate
Documentazione, note di verifica e scadenze sono integrate, così ogni interazione aggiorna lo stesso fascicolo senza doppie trascrizioni.
Su cosa interviene
- Richieste e documenti che arrivano da canali scollegati
- Documenti attesi dal cliente mai risollecitati
- Follow-up su un incarico che dipendono dal singolo
- Storico dell’incarico frammentato tra strumenti diversi
Quando ha senso
Studi di revisione e professionisti che seguono più incarichi e vogliono un solo posto dove gestire clienti, incarichi, documenti e scadenze, senza inseguire allegati tra email e cartelle.
Lo strumento che consigliamo
Gestione dello studio
TeamSystem
TeamSystem è tra le principali software house italiane per professionisti e imprese. La sua suite per lo studio professionale copre gestione clienti, agenda, scadenziario, documenti e integrazione con la fatturazione, con moduli pensati per il mondo dei commercialisti e della revisione.
Per lo studio: Per uno studio di revisione è il collante tra gli incarichi: unifica richieste e documenti, tiene lo storico di clienti e incarichi, e gestisce lo scadenziario delle verifiche periodiche, delle relazioni e dei depositi con i relativi promemoria.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono quando sei in verifica presso il cliente o fuori orario, capisce la richiesta in italiano naturale, fissa un appuntamento e passa all’operatore i casi che richiedono una persona.
Scadenze e promemoria
Uno scadenziario che segue verifiche periodiche, relazioni di revisione, depositi di bilancio e formazione continua su tutti gli incarichi, con promemoria automatici: le scadenze smettono di dipendere dalla memoria.
Fatturazione e parcelle
Fatturazione elettronica, parcelle, preventivi e adempimenti amministrativi gestiti con un software dedicato: meno tempo su ogni documento, meno errori.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nel tuo studio di revisione
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci il tuo studio e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.